Что могло измениться в жизни одного небольшого провинциального городка за один год? Он не стал центром мировой культуры, и нет, здесь не нашли какое-то восьмое чудо света. Но жизнь людей изменилась окончательно и бесповоротно…

Клаус, Стефан, заключивший сделку ради спасения брата. Или ради собственного удовольствия и собственной свободы?  Как это все сентиментально, как это мило. Хоть роман пиши, с нотками драмы и триллера. Они оба возвращаются в город. Хотя, почему оба? С ними Ребекка и все семейство Клауса в гробах. Никто не знает, куда пару месяцев назад исчезла из жизни Мистик-Фоллса и Кэтрин Пирс. Зачем? Почему? Сейчас на это вряд ли кто ответит, но как знать, как знать… Может, правда всплывет наружу очень скоро?

Жителям Мистик Фоллс вроде бы и стоило радоваться, что для большинства из них все обошлось вполне безобидно. Горы трупов, что остались здесь после пребывания Клауса, конечно же, омрачают существование и порождают слухи, но жизнь продолжается? Люди снова встречаются, они снова влюбляются, женятся, а все эти печальные события становятся не чем иным, как прошлое. У юных Гилбертов жизнь похожа на замкнутый круг – их снова жалеют, им снова сочувствуют, ведь они потеряли дядю и тетю. И лишь единицы знают, что Елена вновь потеряла и отца, и мать. В ее жизни снова есть тот, кто готов ее любить, кто готов ее ждать, все прощать. Вспомните, раньше это был Мэтт, а теперь им вдруг стал Деймон. Каждый из них рассчитывал на свое, но вроде Елена снова не торопится воплотить ожидания очередного ее воздыхателя в жизнь. Мисс Форбс снова погрязла в очередной попытке наладить свою личную жизнь, но путь этот тернист и сложен. Не так-то просто построить свои отношения с гибридом, что слепо исполняет любые прихоти Клауса, осознанно или нет. Отношения Кэролайн и Тайлера рушатся на глазах. Кто-то сочувствует, кто-то радуется и лишь Мэтт надеется на то, что, может быть,  их отношения с Кэролайн можно будет возобновить. Нет. Лучше начать заново.

Совет Основателей пытался разобраться в причине множественных смертей и загадочных событий, но все снова удивительным образом забылось и устаканилось. В городе настала мирная и обыденная жизнь. Без нападений, без убийств. Интересно, наши детки соскучились по всему этому?

В тандеме Клаус-Стефан такой внезапный раскол. Эти двое что-то не поделили, а Ребекка мечется меж ними, как меж двух огней. Постоянные перепалки, какие-то скрытые угрозы. И ей это надоело. Она ушла и от брата и от того, кто ей так нравится. Решила пожить жизнью обычной девушки. Ведь именно так ее восприняли в школе? Но желание отомстить Клаусу за убийство матери все еще теплится в ее душе. И все-таки именно это заставляет сблизиться с Еленой и все компанией по защите двойника. Но какие шансы у них есть теперь, когда единственны, кто мог уничтожить Клауса - Майкл - мертв?

В школу приезжает новая группа подростков из другого штата, которые решили поучаствовать в программе учебы по обмену. 8 человек, возглавляемые одной ну уж очень бойкой девицей приехали сюда и заняли место 9 учеников, отправившихся в другой город. Каждый из них таит в себе свои секреты, не каждый собирается их раскрывать. И лишь один человек приехал сюда, заранее зная, что же здесь происходило совсем недавно. Кто она?  Очередной прихвостень Клауса, а может Кэтрин? Она – Швейцария, она совершенно нейтральная сторона. Даниэлла – не просто обладательница красивого имени, она та, что обладает силой своих предков. Ведьма, род которой считался одним из самых сильных. Одним из самых первых. Одним из самых древних. Та, что приняла способности своих предков, передаваемых на протяжении нескольких тысяч лет. Но то, которая не хочет пользоваться ими сейчас, а сохранить их до поры до времени. Она та, о ком слышала Кэтрин. Слышала, как о той, которой подвластно любое заклинание. И та, которую она ищет по просьбе Стефана. Ради чего? Ведь, возможно, только ее силы и ее заклинание поможет открыть гробы, спрятанные в старом доме и охраняемые духами сожженных ведьм. Желание использовать семью Клауса против него, охватило не только Стефана, но и Пирс. Они ищут девушку, но даже не подозревают, что она находится у них под носом. Никто не подозревает. Кроме Бонни, которая возомнила, что Даниэлла явилась лишь ради того, чтобы лишить ее всех сил, в том числе и сил салемских ведьм.

Количество гибридов на душу населения в Мистик Фоллсе растет с геометрической прогрессией. Для чего Клаус извел всех оборотней, превращая их в гибридов? Неужели решил создать какое-то подобие армии. Или просто нужны друзья-гибриды? Тем не менее, все большее число людей и не только ввязывается в эту смертельную игру, затеянную Первородным и тем, кто ему противостоит. Все чаще находят трупы, как гибридов, так и вампиров. Хуже того, в городе стали происходить какие-то странные убийства. Умышленные - иначе это просто не назовешь. Это всколыхнуло город. Породило сотни сплетен. Слухов. Страхов. Кто-то уезжает подальше из Мистик Фоллса, а кто-то, кто так жаждет приключений, наоборот летит сюда, вдохновленный всеми историями об этом месте. Вампиры, ведьмы, гибриды... Рай для охотников на нечисть. И они не могут упустить этот шанс и проехать мимо этого городка.